7월 IPO 공모주 청약 일정(상장일,공모가,수요예측일)
에이프릴바이오 공모주 청약이 진행되는데요. 급속도로 리스팅과 함께 알아봐요 수요추측 경쟁비율 141 의무보유확약비율 10.6으로 공모가 밴드 하단 미만 16,000원 확정. 흥행실패. 1 국내 유일 지속형 단백질 및 인간 항체 제작 플랫폼 원천 기술을 보유한 기업 세계적으로 이를 동시 보유한 바이오 벤처 기업은 당사와 Ablynx독일가 유일합니다. 3 항체 라이브러리 플랫폼 및 지속형 재조합 단백질 제작 기술 SAFA 플랫폼을 활용해 세계적인 경쟁력을 확보했는데요. 항체의약품 신약 치료제인 APBA1갑상선 안병증은 미국 임상 1상 진행중입니다.
공모가 산정
유사회사의 2021년 기준 실적을 적용하면 평균 PER 29.58배. 참조하여 최근 4개 분기 실적을 적용하면 유사기업 평균 PER 29.3배. 에이프릴바이오의 2024년 판단 순이익에 연 할인율 30 적용하여 현가를 산출하고, 유사회사의 평균 PER 29.58배 적용하면 주당 평가가액 38515원. 약 58.46 할인되어 16000원으로 공모가가 확정되었습니다.
에이프릴바이오 수요예측과 공모가
기관 수요예측에서 14대 1의 경쟁률을 기록하였습니다. 어제 청약한 성일하이텍이 2,270대 1로 가장 높은 수요예측을 기록하였고 오늘 같이 청약하는 아이씨에이치의 수요추측 57대 1 보다도 낮은 수요예측이네요. 최근 공모주들이 좋지 않고 특히 바이오 계열의 회사들의 공모주 시장은 더 어려워 이런 결과가 나온 것 같습니다. 에이프릴바이오의 공모가는 16,000원으로 결정이 되었는데 희망밴드 하단보다.
30인접하게 낮은 가격으로 이러한 현실을 반영하는 것 같네요. 공모자금은 연구개발과 운영자금으로 사용될 예정이라고 합니다. 최초 상장가는 공모가의 90%인 14,400원에서 200%인 32,000원 사이에서 결정이 됩니다.
에이치와이티씨 수요추측 결과 및 의무보유확약 비율
에이치와이티씨 공모주의 수요추측 결과부터 보면, 기관 1,591건 참여했고, 1,480.78 대 1 의 경쟁률을 기록했습니다. 높은 수준은 아니지만 평균 이상의 수요추측 결과를 보여주었습니다. 공모가 밴드별 참여건수와 신청수량을 비교하면, 밴드 상단 이상을 제시한 기관의 비율이 90 수준을 만족하는 것을 알 수 있습니다. 오늘 청약이 진행된 새빗켐과 다르게, 공모가 밴드 하단 미만을 제시한 기관의 비율도 0.8 수준으로 은근 있었다는 점입니다.
그렇기 때문에 공모가가 밴드 상단을 초과하지 못하고, 상단에 결정된 느낌입니다. 의무보유확약 비율은 6 수준으로 근래 청약하는 공모주들 중 안좋은 쪽에 속합니다. 이 부분이 관건이 될 것으로 보여집니다.
에이치와이티씨 유통가능물량
에이치와이티씨의 상장예정 주식수 10,075,713주 중 약 39에 해당되는 3,929,583주는 상장 직후 유통가능 물량으로 꽤 많은 편입니다. 여기에 한 가지 더 확인하고 가야할 부분이 주식매수선택권 부여 내역입니다. 에이치와이티씨는 임직원의 근로의욕 고취 및 성과 분배, 복지 증진의 목적으로 임직원을 대상으로 2019년 5월 10일과 2021년 9월 30일 주식매수선택권을 부여하였고, 이에 따른 영향이 미미하게나마 작용할 수 있음을 인지하셔야 할 것 같습니다.
비율은 2.42 수준상장예정주식수 대비으로 낮은 편이지만, 행사기간이 도래한 주식매수선택권 이외에 1년 이내에 행사기간이 도래하는 주식매수선택권은 존재하지 않습니다. 상장 이후 주식매수선택권이 행사될 경우 상장주식수가 증가할 수 있으며 이로 인하여 주식가치가 희석되어 조금 부정적으로 작용하는 영향을 미칠 수 있다는 점 유의하시기 바랍니다.
의 방안으로 검증해봅니다.
IPO 주식투자 고수익내는법 이라는 책에서 나온 리스트입니다. 1. 우리사주 공모배정을 실시할 것 NO 2. 우리사주 사전배정을 하지 않았을 것 YES 3. 스톡옵션을 발행하여 잔량이 남아 있을 것 YES 4. 상장 전전년도 대비 상장 전년도에 순이익이 역성장했을 것 NO 5. 수요 추측 경쟁률이 4001 이상일 것 NO 6. 확정 공모가가 공모 밴드 상단을 초과했을 것 NO 7. 의무보유 확약 신청 개수가 있을 것 YES 8. 청약 경쟁률이 5001 이상일 것 ?? 8번을 제외하고, 7점 만점에 3점. 세세한 사항 살펴볼게요. 1번, 우리사주조합에 공모배정 없습니다.