모나리자 압타바이오 쌍용차 현대차 유니드 오스템임플란트 유진테크 테크윙
반도체 재고량의 증가와 가격인하로 침체를 보이던 반도체 시장에 인공지능AI용 반도체 수요증가가 있으면서 국내 반도체 산업의 부활이 다가오고 있습니다. 이런 반도체 장비 관련주에는 무엇이 있는지 알아보겠습니다. 한미반도체 원익IPS 이오테크닉스 1980년 12월에 설립되었으며, 2005년 7월에 코스피 시장에 상장되었습니다. 한미반도체는 반도체 장비 중에서 대장주라고 할 수 있습니다. 최첨단 자동화장비에 이르기까지 반도체 생산장비의 일괄 생산라인을 갖추고 있습니다.
반도체와 태양광, LED 제조업체로 반도체 후공정 장비를 생산을 합니다. AI연산에 필요한 고성능 그래픽처리장치GPU에 동반되는 HBM을 붙여주는 본딩 장비를 공급하고 있습니다.
2000년 1월에 설립되었으며, 2006년 1월에 코스닥 시장에 상장되었습니다. 반도체 장비를 제조 및 판매하며, 제조공정 파트인 전공정 단계 내에서 웨이퍼 처리공저에 활용하는 장비를 제공하고 있습니다. 반도체용 산업가스 충전, 제조 정제 및 판매를 사업으로 하는 유진테크 머티리얼즈를 종속회사로 두고 있으며, 삼성전자와 SK하이닉스, 마이크론 등 유수의 세계적인 반도체 회사들과 제조 장비 공급합의를 체결하였습니다.
HPSP는 반도체 전공정 중 수소 어닐링에 필요한 고압 수소 어닐링 장비를 판매하는 기업으로 시스템 반도체, 메모리 반도체에 장비를 납품합니다. HPSP 역시 한미반도체와 함께 요새 핫한 반도체 기업 중 한 곳입니다. 시가총액 2조 2,562억 원코스닥 13위 실제로 한미반도체와 한미반도체의 곽동신 회장이 HPSP 지분을 약 19 갖고 있기도 합니다. 한미반도체와 HPSP 두 곳 모두 자사주 소각이나 무상증자 등 주주 친화적 성격이 강한 기업인 점도 주가에 낙관적 요인으로 작용하는 것 같다.
한솔케미칼
한솔케미칼은 반도체 제조 공정에 필요한 소재인 과산화수소, 프리커서와 TV와 연관된 QD소재, 이차전지 바인더 등을 생산하는 기업입니다. 메모리 감산, 금속 주조 공정 가동률 하락 등 23년 반도체 업황 부진으로 1Q23 매출, 영업이익은 전년 동기 대비 하락했습니다. 영업이익은 349억 원으로 시장 컨센서스를 하회했다. 시가총액 2조 6,921억 원코스피 112위 다만 반도체 시황이 바닥을 찍었고 2Q23 영업이득 추정치는 약 414억 원 대로 2분기부터 진지하게 실적 반등이 예상됩니다.
사실 대덕전자는 이미 많이 상승한 종목과 상승 초입에 있는 종목 중 어디로 분류할지 생각을 했으나 22년 최고점인 34,100원과 비교하면 상승여력이 약 23밖에 남지 않아 많이 올랐지만 향후 성장 가능성을 바탕으로 충분히 더 오를 수 있을 것 같아 이곳에 분류했다. 대덕전자는 비메모리 반도체 패키지 공정에 들어가는 부품인 FCBGA를 생산하는 기업입니다. 기존에는 메모리 MLB, PCB 기판을 생산했지만 21년부터 비메모리인 FCBGA 부문을 사업 포트폴리오에 추가하면서 비메모리 패키지 물건 업체로 전환 중입니다.
시가총액 1조 2,898억 원코스피 183위 단순 연산 기능을 담당하는 메모리와 달리 비메모리인 FCBGA의 주력 분야는 전장, 자율주행, 전동차 등으로 해당 분야 산업이 커질수록 동반 성장 가능할 것으로 전망됩니다.
넥스틴은 반도체 전공정에서 반도체 소자의 결함 여부를 연구하는 검사 장비를 제조, 판매하는 기업입니다. 국내에는 넥스틴 외에 이러한 검사 장비 기업은 거의 없는 걸로 보이고 굳이 세계적인 피어를 꼽자면 미국 최대 검사 장비 업체인 KLA가 있습니다. 주요 고객사들은 삼성전자, SK하이닉스, 중국 SMIC 등입니다. 리스크인지는 알 수 없지만 중국에 수주납품하는 물량이 꽤 많은 것으로 보입니다. 미중 반도체 전쟁이 있을 경우 오히려 장비 납품 수혜를 받을 수 있을지도 모르겠다.
시가총액 7,507억 원코스닥 89위 넥스틴이 최근 아이리스라는 3D 웨이퍼 검사 장비를 자체 원천 기술을 활용해 세계 최초 개발하여 올해 처음으로 고객사에게 납품하였으며, 고객사는 낸드 라인에서 장비를 활용하여 양산이 가능한지 성능 평가를 실시할 예정입니다.
솔브레인은 반도체 공정용 화학재료, 디스플레이 공정용 화학재료, 2차 전지 소재 등을 생산하는 기업입니다. 디스플레이 패널 생산, 반도체 칩 생산, 2차 전지 생산 업체를 주요 고객으로 납품합니다. 23년 2분기에 디스플레이와 이차전지 소재 실적은 회복되나 반도체 부문은 실적 감소 추정되며, 3분기부터 진지하게 실적이 회복될 것으로 예상됩니다. 삼성 파운드리의 수율이 점차 개선되고 최근 들어 엔비디아 같은 세계적인 주요 팹리스 업체에서 타이완 TSMC 외에 삼성전자에도 파운드리를 맡기려는 수요가 생겨나고 있는데, 삼성의 금속 주조 공정 3 나노미터 공정이 수혜를 입을 경우 3 나노미터 게이트올어라운드GAA 공정에 식각액을 납품하는 솔브레인이 덩달아 수혜를 볼 수 있다는 장기 관점이 있습니다.